A股三大股指早盘震荡走，截至午间收盘，沪指涨0.49%，成指涨0.38%，创业板指涨0.56%。两市半天成交1.09万亿元，较昨日同期缩量约466亿元。
板块面，算力产业链、消费电子、有机硅、电池等早盘涨，医药、培育钻石、水产养殖、海南自贸等表现不佳。
消费电子早盘走势造好，AI手机、荣耀概念、线耳机、小米概念、AI眼镜等板块全线走，昀冢科技20cm涨停，福日电子、惠威科技、影石创新、道明光学等封板，工业富联、智动力、英唐智控等多股跟涨。
消息面上，消费电子行业近来催化不断。
在政策端，六部门昨日联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施案》提出，到2027年，消费品供给结构明化，形成3个万亿消费域和10个千亿消费热点。案还提到，加快布局新域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、消费电子等行业，开展双百典型创新应用专项活动等。
在产品端，大厂近日接连出新品，进一步激发了板块热情。
华为日前正式出Mate80及Mate80Pro系列机型、MateX7及多款全场景新品，其中Mate80系列将于11月28日正式开售。
阿里巴巴款自研旗舰双AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会将于今日下午举行。此前，百度已发布AI眼镜四平锚索价格，造车新势力理想也正式入局“百镜大战”。
理想汽车官微今日宣布，理想AI眼镜Livis发布会将于12月3日19:30举行。此前，公司CEO李想在社交平台发布称，将发布智能眼镜，“理想AI眼镜是理想好的人工智能附件。”他还透露，AI音箱也在考虑之内，希望理想的AI能力实现在理想汽车用户中的覆盖。
此外，消费电子龙头立讯精密近日在调研活动中表示，与声音和视觉相关的AI终端产品，如智能眼镜和耳机，有可能实现千万的市场规模。
据IDC数据，预计2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台，其中，智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场正式迈入规模化增长新阶段。
银河证券研报指出，消费电子板块经调整后已有性价比。数据示，iphone17销量同比大幅增长，建议关注果链相关标的低位布局机会。可持续关注AI眼镜等新型消费电子品类投资机会。
算力产业链今日再度走强，带宽内存、光模块、PCB、AI芯片等板块集体拉升，沃格光电涨停，钢绞线厂家太辰光涨12%，剑桥科技一度封板，新易盛、东田微、光库科技、国芯科技等多股跟涨。
消息面上，国产GPU龙头上市进程加速进，摩尔线程11月25日晚公布中签结果，沐曦股份昨日公告宣布即将开启申购。
阿里巴巴新财报示，阿里云今年三季度收入同比增长34%，AI相关产品收入已连续9个季度实现三位数的同比增长。阿里还表示，将“积”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿元投资之外进行额外投资。
中信证券认为，阿里持续坚定投入AI基础设施，标志着国产算力的自主可控进程正在稳步进，国产算力有望迎来行业拐点。开源证券也指出，AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的增长，有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点。
海外面，谷歌TPU与英伟达GPU引发市场关注，据报道，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU。
亚马逊近日宣布，将投资达500亿美元，用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和性能计算（HPC）能力。
中信建投研报指出，目前世界正处于AI产业革命中，需要以长期的视角、的视野去观察，对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。AI算力板块涉及制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等）等，是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间，AI大模型及应用也应度关注。
固态电池概念股今日也表现活跃，联德装备、壹石通20cm涨停，金银河、海科新源等多股涨10%，芳源股份、石大胜华、三孚新科等多股跟涨。
消息面上，广汽集团全固态电池中试产线近日正式建成并投产。该产线成功打通全固态电池的制造全流程，在行业内率先具备60Ah以上车规全固态电池规模量产条件。
申万宏源研报指出，锂电环节供需紧张有望扩散到上中下游各个环节，产业链盈利有望迎来周期反转。新技术维度，固态电池、钠电将是产业链发展的必然趋势，2026年有望迎来产业化的诸多催化。
中信证券认为，固态电池有望开启新一轮电动化的创新周期，应用于新能源汽车、消费电子、储能、机器人、飞行器等域，解决安全与续航的二元对立问题。展望2026年，半固态电池在消费、动力、储能等域放量在即，全固态电池开启装车验证，建议把握电池、材料、设备相关环节的投资机会。
